2023年第6周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2023年2月14日 周三
中國(guó)市場(chǎng)保持活躍，大家對(duì)價(jià)格上漲表示擔(dān)憂(yōu)
歐洲市場(chǎng)保持上行
巴西對(duì)中國(guó)牛肉出口量連續(xù)三個(gè)月低于10萬(wàn)噸
2022年巴西牛屠宰量小幅增長(zhǎng)約200萬(wàn)頭
阿根廷1月牛屠宰量是2009年以來(lái)最高
阿根廷政府給肉企施壓以降低國(guó)內(nèi)牛肉價(jià)格
1月全球牛肉對(duì)中國(guó)出口量是一年以來(lái)最低
FOB南方共同市場(chǎng)
中國(guó)市場(chǎng)成交活躍，但大家對(duì)價(jià)格上漲表示擔(dān)憂(yōu)
盡管中國(guó)市場(chǎng)對(duì)牛肉的需求依然強(qiáng)勁，上周進(jìn)口商表現(xiàn)出擔(dān)憂(yōu)，不想追高。中國(guó)方面有消息，香港水漂渠道的肉類(lèi)到港量大，價(jià)格并沒(méi)有表現(xiàn)出預(yù)期的上漲。巴西八件套報(bào)價(jià)5600美元/噸，后部位肉6000美元/噸，牛腱7800美元/噸，在此價(jià)格水平上需求并不多，三四月船期的貨大部分工廠也已經(jīng)賣(mài)完。阿根廷方面情況大致相同，中國(guó)進(jìn)口商對(duì)于期貨價(jià)格的進(jìn)一步上漲略顯乏力，進(jìn)口商給統(tǒng)牛六切的還價(jià)最高不超過(guò)4800-4900美元/噸。大多數(shù)工廠認(rèn)為并沒(méi)有達(dá)到5000美元/噸的預(yù)期水平。80VL碎肉參考價(jià)3600-3700美元/噸。烏拉圭Marfrig的CEO Marcelo Secco周二表示上周中國(guó)市場(chǎng)反映有一些遲鈍，但成交情況較好，他認(rèn)為，目前的價(jià)格上漲速度可能不盡人意，但是我們預(yù)期，在五月Sial展之前，中國(guó)的消費(fèi)復(fù)蘇將會(huì)推高所有肉類(lèi)的價(jià)格，包括牛肉。一名南美地區(qū)貿(mào)易商反映智利母牛參考價(jià)4950美元/噸，烏拉圭牛腰參考價(jià)1200美元/噸，蹄筋5500美元/噸，牛尾4000美元/噸，心管7000美元/噸。羊肉價(jià)格堅(jiān)挺，烏拉圭羔羊胴體4900美元/噸，大羊六切4200美元/噸。巴拉圭出口商認(rèn)為上周香港市場(chǎng)需求一般。
歐洲牛肉市場(chǎng)保持上行
2023年開(kāi)年至今希爾頓配額內(nèi)冰鮮牛肉價(jià)格保持爆發(fā)式增長(zhǎng)節(jié)奏。上周阿根廷臀腰肉參考價(jià)15500-16200美元/噸，烏拉圭產(chǎn)品參考價(jià)14000美元/噸，一些進(jìn)口商擔(dān)心新冠疫情給市場(chǎng)帶來(lái)不確定性，本周初還價(jià)低于10000美元/噸，烏拉圭Marfrig的CEO上周表示歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)出更強(qiáng)的活力，需求比幾個(gè)月之前更好了。
智利市場(chǎng)抬頭
智利進(jìn)口市場(chǎng)反彈。進(jìn)口商稱(chēng)美元價(jià)格下跌幫助市場(chǎng)在2月20日學(xué)校假期結(jié)束后開(kāi)始成交。巴拉圭19切到岸價(jià)為5100-5200美元/噸，與巴西價(jià)格接近（5100-5150美元/噸）。巴西和巴拉圭牛前報(bào)價(jià)4500-4600美元/噸,80碎肉成交價(jià)3200-3300美元/噸。
非洲和中東市場(chǎng)
上周巴拉圭工廠對(duì)中東市場(chǎng)出口牛柳成交價(jià)9400-10600美元/噸，掠奪牛前3800美元/噸，針扒5200美元/噸。非洲國(guó)家進(jìn)口牛尾參考價(jià)3200美元/噸，生肚1000美元/噸，臉肉 1100美元/噸。
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格繼續(xù)上漲
本周南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格指數(shù)連續(xù)三周上漲，本周上漲5美分至3.61美元/公斤。南美四國(guó)牛價(jià)均有上漲，阿根廷牛家漲幅最大，出口閹牛價(jià)格上漲了12美分，距近期最低點(diǎn)累計(jì)漲幅已達(dá)41%。
巴西
巴西對(duì)中國(guó)牛肉出口量連續(xù)三個(gè)月不足10萬(wàn)噸
巴西1月份向中國(guó)出口牛肉98,858噸，幾乎與12月持平，連續(xù)第三個(gè)月低于10萬(wàn)噸。在2022年7月至10月期間，巴西每月平均出貨量超過(guò)11萬(wàn)噸，9月牛肉出口量達(dá)到最高峰13.7萬(wàn)噸。1月巴西對(duì)中國(guó)的平均出口價(jià)格為4889美元/噸。盡管低于去年12月的水平，但跌幅僅1.4%，去年下半年的牛肉價(jià)格急劇下跌趨勢(shì)已經(jīng)成為過(guò)去。1月巴西牛肉出口的第二大目的地是美國(guó)，巴西對(duì)美國(guó)出口量12160噸，是自去年3月以來(lái)的最高單月出口量。自去年11月以來(lái)，巴西一直在6.5萬(wàn)噸的第三國(guó)家配額內(nèi)對(duì)美國(guó)出口牛肉。從11月到1月，累計(jì)出口量超過(guò)3.3萬(wàn)噸。
1月巴西對(duì)歐盟出口量同比增長(zhǎng)了55%
1月巴西向歐盟牛肉出口量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)外貿(mào)部數(shù)據(jù)，1月巴西對(duì)歐盟牛肉出口量6081噸，較2022年1月增長(zhǎng)了超過(guò)55%。增長(zhǎng)主要表現(xiàn)在冰鮮牛肉出口上，增幅約74%至1247噸，是2018年以來(lái)最大的1月出口量。冷凍牛肉出口量也有顯著增長(zhǎng)，增幅約51%至4834噸。
2022年第四季度牛屠宰量同比增長(zhǎng)了7%
2022年第四季度巴西牛屠宰量同比增長(zhǎng)6.9%，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%。豬屠宰量同比增長(zhǎng)2.7%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%。雞屠宰量同比增長(zhǎng)2.1%。環(huán)比增長(zhǎng)2%。同時(shí)，制革廠的皮革購(gòu)買(mǎi)量比2021年第四季度增加了4.5%，比上一季度減少了5.5%，共計(jì)采購(gòu)755萬(wàn)件整塊生皮。2022年第四季度的牛肉產(chǎn)量胴體重量為202萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)4.7%，比2022年第三季度下降5.6%。
2022年牛屠宰量增長(zhǎng)約200萬(wàn)頭
2022年巴西牛屠宰量2970萬(wàn)頭，比2021年的2770萬(wàn)頭增長(zhǎng)了近200萬(wàn)頭(+7.1%)，而2021年是當(dāng)前牛周期的生產(chǎn)下限。全年牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)了6.5%，達(dá)794萬(wàn)噸。這是自2019年以來(lái)的最大產(chǎn)量。
巴西通貨膨脹情況持續(xù)放緩
與上月相比，巴西1月份的通貨膨脹有所放緩，但2023年初，食品和燃料價(jià)格繼續(xù)讓消費(fèi)者感受到壓力，在盧拉政府對(duì)巴西高利率和貨幣政策行為的攻擊下，巴西央行仍面臨壓力。巴西地理與統(tǒng)計(jì)研究所(IBGE)的數(shù)據(jù)顯示，1月份全國(guó)擴(kuò)大消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(IPCA)上漲0.53%，繼12月份上漲0.62%后有所放緩。這導(dǎo)致該指數(shù)在截至1月份的12個(gè)月里累計(jì)上漲5.77%。根據(jù)全國(guó)擴(kuò)大消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)，今年的通脹目標(biāo)是3.25%，正負(fù)1.5個(gè)百分點(diǎn)。路透(Reuters)調(diào)查顯示，分析師預(yù)期本月通脹增加0.57%，過(guò)去12個(gè)月累計(jì)增幅為5.80%。2022年，全國(guó)擴(kuò)大消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)反映出的通脹累計(jì)上漲5.79%，主要受食品影響，現(xiàn)在的壓力是要讓通脹保持在容忍區(qū)間內(nèi)。上周，央行將Selic基本利率維持在13.75%，并強(qiáng)調(diào)財(cái)政不確定性和市場(chǎng)通脹預(yù)期惡化使貨幣當(dāng)局實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)的成本增加了。
育肥牛價(jià)格上漲
本周批發(fā)市場(chǎng)肉價(jià)上漲和匯率走弱對(duì)育肥牛價(jià)格形成支撐。雷亞爾自月初以來(lái)已經(jīng)貶值2.6%，出口商采購(gòu)情緒增長(zhǎng)，上周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)售活力增強(qiáng)，推高育肥牛價(jià)格。本周圣保羅州育肥牛參考價(jià)上漲了5雷亞爾至276雷亞爾/15公斤。用來(lái)出口中國(guó)市場(chǎng)的牛價(jià)格比普通育肥牛價(jià)格高10雷亞爾。
烏拉圭
薩爾瓦多授權(quán)11家烏拉圭屠宰場(chǎng)對(duì)其出口牛肉
烏拉圭畜牧水產(chǎn)部周一報(bào)告稱(chēng)，在國(guó)際事務(wù)部和畜牧服務(wù)部組織的談判圓滿(mǎn)成功后，11家屠宰場(chǎng)獲得了向薩爾瓦多出口的授權(quán)，為期一年。烏拉圭畜牧水產(chǎn)部在其推特上指出:“在薩爾瓦多共和國(guó)農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)部衛(wèi)生服務(wù)部門(mén)提供所需的信息后，將盡快審核其余工廠的出口申請(qǐng)。”MGAP補(bǔ)充說(shuō):“這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得益于畜牧水產(chǎn)部與外交部在開(kāi)放新市場(chǎng)的總體戰(zhàn)略框架內(nèi)開(kāi)展的團(tuán)隊(duì)合作?！?span>
育肥牛供應(yīng)緊俏，價(jià)格上漲
育肥牛供應(yīng)稀缺，尤其是育肥完成度好的牛更為緊俏，價(jià)格上漲。市場(chǎng)商戶(hù)反映，由于干旱加劇，牧草長(zhǎng)勢(shì)很差，上周送到工廠的牛大部分是質(zhì)量差一些的牛。雖然有零星降雨，但大部分地區(qū)降水稀少，牧草狀況很差，甚至有說(shuō)法稱(chēng)干旱將會(huì)對(duì)屠宰場(chǎng)的屠宰活動(dòng)造成影響。特種閹牛成交價(jià)3.6美元/公斤，特種閹牛的供應(yīng)十分緊俏，大多數(shù)牧場(chǎng)閹牛報(bào)價(jià)3.5-3.55美元/公斤。主要賣(mài)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的小母牛需求比較好，成交價(jià)達(dá)3.4美元/公斤。一如往常，母牛價(jià)格差很大，胴體重在240公斤以上的母牛參考價(jià)3.35美元/公斤。肉母牛參考價(jià)最低3.15美元/公斤。預(yù)定貨期很短，大多數(shù)在一周以?xún)?nèi)，供不應(yīng)求。接下來(lái)幾小時(shí)內(nèi)烏拉圭北部降雨量相對(duì)較大，是緩解當(dāng)前狀況的關(guān)鍵因素。預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持堅(jiān)挺，育肥度好的牛供應(yīng)不會(huì)增加，而需求端的采購(gòu)興趣有所增長(zhǎng)。
牛屠宰量連續(xù)五周增長(zhǎng)
牛屠宰量連續(xù)五周增長(zhǎng)，許多工廠為481配額加緊備貨。據(jù)烏拉圭肉協(xié)報(bào)告，截止一周內(nèi)牛屠宰量52432頭，較前一周增加了635頭，僅低于去年同期1200頭。481配額屠宰表現(xiàn)在閹牛的屠宰占比增大上。閹牛屠宰量29412頭，占總屠宰量的56.1%，與上周持平。小母牛屠宰量7456頭，較上周增長(zhǎng)了2%，母牛屠宰量14824頭，較上周增長(zhǎng)了3%。上周屠宰量最活躍的工廠是Las Piedras（379廠，5700頭），Marfrig-Tacuarembó (12廠，屠宰量5096頭)，Minerva-pulsa(7廠，屠宰量4021頭)。美麗華3家工廠屠宰量10051頭，較上周增加了580頭。2月前11個(gè)工作日牛屠宰量共88260頭，較2022年同期減少了5.7%，1月屠宰量同比下降了27.8%。
阿根廷
1月牛屠宰量達(dá)2009年以來(lái)最高
官方數(shù)據(jù)表明，阿根廷1月牛屠宰量1185257頭，同比增加了21.1萬(wàn)頭，增幅22%。是2009年至今14年以來(lái)最高。屠宰量增長(zhǎng)最大的種類(lèi)是母牛，同比增長(zhǎng)了46%至19.7萬(wàn)頭，主要與阿根廷大部分地區(qū)干旱和來(lái)自中國(guó)的需求增加有關(guān)。屠宰量最大的工廠是Swift（13廠），屠宰量35146頭，其次是Gorina（2025廠），屠宰量27012頭，Arebeef（2082廠），屠宰量26577頭。
政府為降低國(guó)內(nèi)市場(chǎng)牛肉價(jià)格給屠企施壓
由于活牛價(jià)格急劇上漲，政府為控制不讓價(jià)格轉(zhuǎn)移到消費(fèi)端者身上，給屠企施壓。周一政府重新啟動(dòng)了一項(xiàng)“關(guān)愛(ài)肉”計(jì)劃，通過(guò)該計(jì)劃，企業(yè)必須承諾以低于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)30%左右的價(jià)格分銷(xiāo)七項(xiàng)部位肉。昨天，也就是周二，新加一項(xiàng)要求是這些公司必須每月貢獻(xiàn)1.5萬(wàn)噸的部位肉。由于牛肉是食品和飲料類(lèi)別中權(quán)重最大的商品，占消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)的24%，經(jīng)濟(jì)部希望能影響2月的通貨膨脹率。與此同時(shí)，政府還對(duì)海關(guān)和聯(lián)邦公共收入管理局施加壓力。政府發(fā)布的一份報(bào)告稱(chēng)，他們發(fā)現(xiàn)“在2021年至2022年期間，523份牛肉出口許可證存在虛開(kāi)發(fā)票的操作”。報(bào)告指出，此類(lèi)操作涉及22家出口商，“少開(kāi)發(fā)票”的總額為1190萬(wàn)美元(占這兩年出口額的0.2%)。一些公司本周無(wú)法獲得出口許可。此外，已經(jīng)廢除的2021年6月開(kāi)始實(shí)施的肉類(lèi)出口配額也被恢復(fù)。這一配額最初為2.9萬(wàn)噸，并加上關(guān)稅配額，后來(lái)變得更加靈活，達(dá)3.9萬(wàn)噸，而現(xiàn)在又回到了原來(lái)的數(shù)量。就此而言，為了讓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得便宜的肉類(lèi)，出口企業(yè)正在讓步，例如將針扒和肩胛排除在出口禁令之外，建立一個(gè)特殊的牛肉出口用匯率——比官方匯率高出1美元，以及只允許擁有屠宰場(chǎng)的公司授予出口許可證等其他要求。
近三周出口閹牛價(jià)格保持穩(wěn)定
在此前兩周閹牛價(jià)格上漲了170-180比索/公斤后，出口閹牛價(jià)格再次上漲30比索，澤布串種閹牛價(jià)格上漲至780-810比索，這兩種類(lèi)別的牛價(jià)格差縮小。上周特優(yōu)種母牛價(jià)格在前面兩周內(nèi)上漲了105比索，本周再次上漲70比索至680-695比索。主要賣(mài)到中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)母牛價(jià)格在兩周前上漲了65比索，本周上漲了60-80比索至590-610比索/公斤。
北美
美國(guó)牛肉出口量創(chuàng)新紀(jì)錄，12月牛肉出口量環(huán)比下降7%
根據(jù)美國(guó)肉類(lèi)出口協(xié)會(huì)(USMEF)匯編的美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)在牛肉和豬肉的出口量方面取得了輝煌的成就。2022年牛肉出口在數(shù)量和出口額上都創(chuàng)下了新紀(jì)錄，而豬肉出口額是有記錄以來(lái)的第三大。2022年牛肉及其制品出口總量達(dá)到147萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2%。出口額增長(zhǎng)10%，達(dá)116.8億美元，創(chuàng)下最高紀(jì)錄，比近五年平均水平高出近40%。USMEF總裁兼首席執(zhí)行官說(shuō):“2022年是美國(guó)牛肉在國(guó)際市場(chǎng)上具有開(kāi)創(chuàng)性的一年，全球需求比我從業(yè)多年來(lái)看到的都要強(qiáng)勁?！?span>12月，美國(guó)包括牛肉在內(nèi)的肉類(lèi)出口下降，包括對(duì)中國(guó)/香港的出口大幅下降，截止12月底出貨量112,707噸，環(huán)比下降了7%，出口額下降了21%至7.826億美元。USMEF表示，由于持續(xù)的新冠清零政策，中國(guó)的需求大幅減少。
JBS集團(tuán)在北美營(yíng)收慘淡
JBS子公司、美國(guó)雞肉生產(chǎn)商Pilgrim's Pride Corporation (PPC)公布，2022年第四季度業(yè)績(jī)大幅下降。該公司報(bào)告調(diào)整后的Ebitda為6300萬(wàn)美元，比市場(chǎng)預(yù)期低近50%。Ebitda利潤(rùn)率為1.5%，比分析師預(yù)期低160個(gè)基點(diǎn)。合并凈收入為41億美元。分析師指出，PPC結(jié)果令人失望，占他們對(duì)JBS第四季度合并Ebtida的預(yù)期的6%。專(zhuān)家認(rèn)為，這一結(jié)果與泰森雞肉分部的情況相符。這表明，該行業(yè)的利潤(rùn)水平非常低，必須進(jìn)行調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)行業(yè)的正常化。不只是JBS的大部分業(yè)務(wù)部門(mén)面臨困難，因?yàn)槊绹?guó)牛肉供應(yīng)預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年將減少。在PPC內(nèi)部，這三個(gè)部門(mén)在盈利動(dòng)態(tài)方面也面臨挑戰(zhàn)。因此，根據(jù)《貨幣報(bào)告》的報(bào)道，考慮到負(fù)面因素的綜合作用，預(yù)計(jì)JBS的盈利能力將在2023年或2024年下滑。
育肥牛價(jià)格堅(jiān)挺
大多數(shù)農(nóng)場(chǎng)報(bào)盤(pán)價(jià)格堅(jiān)挺。北部地區(qū)育肥牛胴體成交價(jià)253-254美元/百磅，較上周漲了3-4美元/百磅。北部地區(qū)活牛成交價(jià)157-159美元/百磅。南部地區(qū)活牛參考價(jià)160-161美元/百磅，較上周有1-2美元/百磅的上漲。
進(jìn)口牛肉參價(jià)格下跌
與前一周相比，進(jìn)口肉類(lèi)價(jià)格溫和至大幅上漲。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求較好，進(jìn)口瘦牛肉推高價(jià)格。新西蘭老母牛和種公牛的減群即將結(jié)束，貿(mào)易活動(dòng)活躍。
澳洲
中國(guó)港口加快了澳大利亞牛肉的流通
業(yè)內(nèi)消息人士 表示，自今年年初以來(lái)，中國(guó)港口在一兩周內(nèi)就完成了對(duì)澳大利亞牛肉的清關(guān)運(yùn)輸，速度遠(yuǎn)快于過(guò)去兩年。兩國(guó)關(guān)系緩和的最新跡象出現(xiàn)在澳大利亞外交部長(zhǎng)黃佩妮訪問(wèn)中國(guó)之后，這是澳大利亞部長(zhǎng)三年來(lái)首次訪華。上個(gè)月，中國(guó)允許四家公司恢復(fù)從澳大利亞進(jìn)口煤炭。自2020年以來(lái)，中國(guó)實(shí)施了非正式的貿(mào)易禁令，首批煤炭將于本周運(yùn)抵。澳大利亞肉類(lèi)和牲畜協(xié)會(huì)(MLA)駐新加坡的國(guó)際市場(chǎng)總經(jīng)理Andrew Cox表示:“澳大利亞牛肉經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)港口的進(jìn)口時(shí)間要快得多?！迸c前兩個(gè)月相比，1月份以來(lái)通關(guān)時(shí)間已縮短至約一至兩周。進(jìn)口商表示，中國(guó)從1月8日起取消了對(duì)冷藏和冷凍食品進(jìn)口的新冠病毒檢測(cè)，這可能也有助于加快進(jìn)口速度。2022年，澳大利亞向中國(guó)出口了15.9萬(wàn)噸牛肉，同比增長(zhǎng)了7%，但遠(yuǎn)低于2020年的30萬(wàn)噸。
亞洲
1月主要出口國(guó)對(duì)中國(guó)牛肉出口量是一年內(nèi)最低水平
根據(jù)出口國(guó)的部分?jǐn)?shù)據(jù)估計(jì)，中國(guó)牛肉市場(chǎng)的主要供應(yīng)國(guó)1月份對(duì)中國(guó)出口量約為18.5萬(wàn)噸。這是自1 2022年1月以來(lái)的最低，比去年8月(25.2萬(wàn)噸)減少了約6.6萬(wàn)噸。南方共同市場(chǎng)國(guó)家出口了約14.9萬(wàn)噸(阿根廷的數(shù)據(jù)為預(yù)估數(shù)據(jù))，而澳洲國(guó)家則向中國(guó)出口了2.6萬(wàn)噸。去年12月，美國(guó)向中國(guó)出口不到1.1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)1月份這一出口量不會(huì)大幅增長(zhǎng)。
